مسافران و خدمه یک قایق تفریحی تابستانی در دریای کارائیب، وارد محدوده مثلث معروف برمودا می‌شوند و اتفاقات مرموزی شروع به رخ دادن می‌کند.

این داستان زندگی پسر یک میلیونر را از دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ دنبال می‌کند. او پس از از دست دادن ثروتش در سقوط بازار بورس، با یک زن سوارکار متحد می‌شود و به یک دلقک سیرک تبدیل می‌گردد.

یک زن اسکاتلندی که در پاریس تحصیل می‌کند، برای تابستان به خانه بازمی‌گردد و در جمع‌آوری کاه کمک می‌کند، جایی که با مردی جذاب و ساده آشنا می‌شود. آن‌ها با وجود تفاوت در سبک زندگی‌شان، رابطه پرشور و عاشقانه‌ای را آغاز می‌کنند. مرد از او خواستگاری می‌کند اما او امتناع می‌ورزد؛ آن‌ها به زندگی‌های جداگانه خود ادامه می‌دهند اما در طول سال‌ها رابطه خود را حفظ می‌کنند و با وجود تفاوت‌هایشان، عاشق یکدیگر می‌مانند.

در سال ۱۹۱۴، راجر شانزده ساله در طول تعطیلات از مدرسه شبانه‌روزی به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که دوران بلوغش در خانه‌ای پر از زنان زیبا به شدت او را تحت تاثیر قرار داده است. این زنان پیش از این با مردان دیگری که اکنون در سفر هستند رابطه داشته‌اند؛ در این مدت، راجر همه آن‌ها از جمله عمه و خواهرش را باردار می‌کند و سپس نقشه‌هایی برای خیانت به آن مردان طراحی می‌کند.